βetamax Europe Smart for Climate - Part P

Fonds Actions Europe PEA

Perf. YTD : -20,33%

VL : 1 214,57€

au 06/04/2020

Caractéristiques

Date de création : 04/12/2013
Code ISIN Part I: FR0011560192
Code Bloomberg : BETEURP FP
Classification AMF : Actions internationales
Nature juridique : FCP de droit français
Horizon de placement : 5 ans
Valorisation : quotidienne
Dépositaire : Caceis Bank
Encours : 41 816 199€
Échelle des risques :

Risque + faible

Risque + élevé

Rendement potentiellement + faible

Rendement potentiellement + élevé

1 2 3 4 5 6 7

Aperçu du fonds

 

Objectifs

Participer à la performance des actions européennes sur lesquelles il est en permanence exposé, avec l’objectif d’en améliorer le ratio rendement risque par rapport à celui de l’indice MSCI EUROPE (dividendes nets réinvestis) sur un horizon de placement minimum de 5 ans.

La stratégie d’investissement réalise une allocation sur des paniers regroupant les actions par pays, secteurs d’activités ou caractéristiques financières. Le Portefeuille initial est essentiellement défini sur la base d’un modèle quantitatif qui recherche la meilleure diversification entre les performances des paniers qui le composent.

En second lieu, le fonds intègre des critères d’émissions de Gaz à Effet de Serre, responsables du réchauffement climatique, dans l’objectif de protéger le portefeuille contre les risques financiers de hausse des coûts liée à la transition énergétique. Cette politique est dite « Smart for Climate ». Elle intègre également d'autres critères ESG, tels d'autres dommages particulièrement sévères à l’environnement ou les violations sérieuses de normes éthiques fondamentales (notamment, droits de l’homme, travail des enfants, droits individuels en situation de conflit, corruption) 

 

Classes d'actifs

 

Exposition aux indices représentatifs :

des 9 plus grands pays d'Europe

de 23 groupes d'industries du MSCI Europe

de 6 thématiques : croissance, momentum, faible volatilité, ...

 

Raisons d'investir

Une approche largement quantitative simple et lisible sur l'univers actions Europe.

Une recherche de réduction de la volatilité ne se limitant pas aux secteurs défensifs, mais qui sait s'exposer, sans se priver du potentiel des secteurs cycliques.

Une grande diversité des expositions ligne à ligne, grâce à une approche multi-indicielle.

Une approche "Smart Beta" offrant une alternative aux gestions benchmarkées et aux process de stock picking fondamental.

Smart for Climate : ce processus modifie les expositions, directement ou via instruments financiers, à l'achat sur les sociétés mieux notées sur leur politique carbone, à la vente sur les sociéts mal notées. Il vise à inciter au progrès les émetteurs de Gaz à Effet de Serre et à protéger contre les effets de la transition énergétique. 

 

 

Performances

Performances du au :

βetamax Europe Smart for Climate : %

MSCI Europe Net TR : %

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Durée de placement recommandée de 5 ans. L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque que comporte le fonds, notamment le risque de perte en capital et le risque actions. L'investisseur est invité à consulter le DICI du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.

Documents


Reporting mensuel

Prospectus

DICI

Rapport annuel

VL

 

Équipe

Pierre Filippi
Pierre Filippi
Alexis Merville
Alexis Merville