βetamax Global Smart for Climate - Part P
Fonds diversifié
Perf. YTD : 0,42%
VL : 1 437,56€
au 26/01/2021
Caractéristiques
Date de création : 30/06/2009
Code ISIN: FR0010921502
Code Bloomberg : BETAMXP FP
Classification AMF : OPCVM
Nature juridique : FCP de droit français
Horizon de placement : 3 ans
Valorisation : Quotidienne
Dépositaire : Caceis Bank
Encours : 65 339 599€
Échelle des risques :
Risque + faible |
Risque + élevé |
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Rendement potentiellement + faible |
Rendement potentiellement + élevé |
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Aperçu du fonds
Objectifs
Gestion patrimoniale dynamique pour un horizon moyen terme. Betamax Global Smart for Climate vise à :
- Capter le rendement d’une grande variété de classes d’actifs, en s'appuyant sur un process quantitatif. Celui-ci préconise une allocation visant à abaisser le risque et à éviter la concentration du portefeuille sur des classes d'actifs largement corrélées entre elles. Le Fonds est géré dans ce cadre de risque, de manière active et discrétionnaire.
- Optimiser le rapport rendement – risque avec un objectif de volatilité compris entre 5 et 9%.
Classes d'actifs
Actions et obligations des marchés développés (Europe, USA, Japon…), mais aussi actions des pays émergents, devises, immobilier coté et matières premières.
Structure de portefeuille internationale, privilégiant l’Europe et une sensibilité positive au risque actions et à la croissance économique.
Gestion active des couvertures de change.
Raisons d'investir
Une approche de bon sens : s’exposer aux actifs potentiellement les plus rentables, sur un univers étendu de classes d’actifs, en recherchant l'amélioration du profil de risque, via la diversification dynamique
Une démarche dynamique qui s’efforce de maintenir, au sein du portefeuille, des risques peu corrélés.
Un process mixte : d'abord quantitatif, donc objectif, réduisant les risques de consensus, et adapté discrétionnairement par les gérants, selon l'appréciation du contexte de marché.
Une structure de portefeuille principalement indicielle : lisible, minimisant les risques spécifiques et les biais de style.
Une performance historique élevée : elle valide la pertinence d’un process discipliné et justifie la présence du fonds aux côtés des grands fonds de gestion fondamentale et flexible.
Performances
Performances du au :
βetamax Global Smart for Climate : %
EAA OE EUR Flexible Allocation - Global : %
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Durée de placement recommandée de 3 ans. L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque que comporte le fonds, notamment le risque de perte en capital et le risque actions. L'investisseur est invité à consulter le DICI du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.
La Part P a été créée en juillet 2010, les performances à des dates antérieures ont été reconstituées sur la base de celles de la part F, par application des frais de la part P.