βetamax Global Smart for Climate - Part P

Fonds diversifié

Perf. YTD : 5,23%

VL : 1 506,37€

au 23/11/2021

Caractéristiques

Date de création : 30/06/2009
Code ISIN: FR0010921502
Code Bloomberg : BETAMXP FP
Classification AMF : OPCVM
Nature juridique : FCP de droit français
Horizon de placement : 3 ans
Valorisation : Quotidienne
Dépositaire : Caceis Bank
Encours : 63 336 038€
Échelle des risques :

Risque + faible

Risque + élevé

Rendement potentiellement + faible

Rendement potentiellement + élevé

1 2 3 4 5 6 7

Aperçu du fonds

 

Objectifs

Gestion patrimoniale dynamique pour un horizon moyen terme. Betamax Global SmartforClimate vise à :

  • Capter le rendement d’une grande variété de classes d’actifs, en s'appuyant sur un process quantitatif. Celui-ci préconise une allocation visant à abaisser le risque et à éviter la concentration du portefeuille sur des classes d'actifs largement corrélées entre elles. Le Fonds est géré dans ce cadre de risque, de manière active et discrétionnaire.
  • Optimiser le rapport rendement – risque avec un objectif de volatilité compris entre 5 et 9%.
  • baisser de 25 à 30% l’exposition carbone des paniers d’actions auxquel il s’expose, et à éviter de financer en obligations des émetteurs dont les politiques climat les classent dans les pires 20% de son univers d’investissement

Le Fonds fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance, mais ne fait pas de cette promotion un objectif d'investissement durable tel que défini par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il pourra notamment investir dans des actifs ayant un objectif d'investissement durable.

 

Classes d'actifs

Actions et obligations des marchés développés (Europe, USA, Japon…), mais aussi actions des pays émergents, devises, immobilier coté et matières premières.

Structure de portefeuille internationale, privilégiant l’Europe et une sensibilité positive au risque actions et à la croissance économique.

Gestion active des couvertures de change.

Raisons d'investir

Une approche de bon sens : s’exposer aux actifs potentiellement les plus rentables, sur un univers étendu de classes d’actifs, en recherchant l'amélioration du profil de risque, via la diversification dynamique.

Une démarche dynamique qui s’efforce de maintenir, au sein du portefeuille, des risques peu corrélés.

Un process mixte : d'abord quantitatif, donc objectif, réduisant les risques de consensus, et adapté discrétionnairement par les gérants, selon l'appréciation du contexte de marché.

Une structure de portefeuille principalement indicielle : lisible, minimisant les risques spécifiques et les biais de style.

Une performance historique élevée : elle valide la pertinence d’un process discipliné et justifie la présence du fonds aux côtés des grands fonds de gestion fondamentale et flexible.

Par la mise en œuvre de sa politique SmartforClimate, le fonds souhaite être un acteur d’incitation et d’engagement auprès des sociétés de son univers d’investissement pour de meilleures politiques de transition bas carbone. Il veut participer aux pressions, acheteuses et vendeuses, appliquées sur les cours de bourse des sociétés, sur ce critère.

 

Performances

Performances du au :

βetamax Global Smart for Climate : %

EAA OE EUR Flexible Allocation - Global : %

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Durée de placement recommandée de 3 ans. L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque que comporte le fonds, notamment le risque de perte en capital et le risque actions. L'investisseur est invité à consulter le DICI du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.
La Part P a été créée en juillet 2010, les performances à des dates antérieures ont été reconstituées sur la base de celles de la part F, par application des frais de la part P.

Documents


Reporting mensuel

Prospectus

DICI

Rapport annuel

VL

 

Équipe

Pierre Filippi
Pierre Filippi
Alexis Merville
Alexis Merville
 

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